En un mundo asolado por una oleada de mutaciones que transforman gradualmente a algunos humanos en animales, François hace todo lo posible por salvar a su mujer, afectada por este misterioso fenómeno. A medida que la región se va poblando de criaturas de un nuevo tipo, se lleva a Émile, su hijo de 16 años, en una búsqueda que cambiará sus vidas para siempre.
En la primera parte de la proyección se proyectarán cortometrajes realizados por Ré jeunesse en el marco del Mes del Medio...